Types de relations

Comment gérer des types de relations ?

📌 À quoi servent les types de relations ?

En tant qu’organisation, votre base de contacts regroupe différents profils : presse, administrations communales, bénévoles, sponsors, VIP, etc.

Les types de relations vous permettent de catégoriser précisément vos contacts pour :

Structurer efficacement votre base de données.

Segmenter vos listes pour des communications ciblées (newsletters, invitations spécifiques).

Simplifier la gestion et le suivi de vos publics.

➕ Créer un nouveau type de relation

Rendez-vous dans : Paramètres → Types de relation.

Cliquez sur le bouton + Ajouter en haut à droite.

Remplissez les informations suivantes :

Nom : le libellé de votre catégorie (ex. Presse, Bénévole) ou sous-catégorie.

Parenté (optionnel) : permet de créer une hiérarchie sous forme d'arborescence.

Enregistrez.

🌳 Structurer vos relations avec la fonction « Parent »

Le champ Parent permet d'imbriquer des sous-catégories sous un type principal.

Exemple d'arborescence :

📁 VIP (Parent)

📁 Régional (Sous-type de niveau 1)

📄 Invité protocole (Sous-type de niveau 2)

🔍 Comment fonctionne le filtrage ?

Lorsque vous filtrez vos contacts sur un type parent (ex. VIP), le système inclut automatiquement les contacts rattachés à ses sous-types directs (ex. Régional).

⚠️ Attention – Limite de la hiérarchie : Le filtrage s'arrête au premier niveau d'imbrication et ne descend pas toute l'arborescence. Exemple :

Régional

Invité protocole

Lorsque vous filtrez sur un type de relation parent comme « VIP », seuls les contacts associés directement à ce type ou à ses sous-types immédiats (comme « Régional ») sont affichés. Les sous-types de niveau inférieur (comme « Invité protocole ») ne sont pas pris en compte.

👉 Contactez le support si vous avez des questions à ce sujet.