Lier des organisations et des contacts
Comment lier des contacts à une organisation spécifique et inversement ?
Ajouter un (ou plusieurs) contact(s) à une organisation
Dans le module Public, ouvrez la fiche de l’organisation concernée et cliquez sur Modifier.
Dans la section des Informations essentielles, et dans le champ dédié aux contacts, vous pouvez :
- Rechercher un ou plusieurs contacts existants via la barre de recherche.
- Ajouter un nouveau contact au fichier.
- Sélectionner les contacts à associer dans la liste.
💡 À savoir :
La barre de recherche permet uniquement de chercher des contacts et non des organisations. Une fois les contacts ajoutés, le système les trie automatiquement par ordre alphabétique.
Ajouter une organisation à un contact
Dans le module Public, ouvrez la fiche du contact concerné et cliquez sur Modifier.
Dans le champ dédié aux organisations, vous pouvez :
- Rechercher une organisation existante via la barre de recherche.
- Ajouter une nouvelle organisation au fichier.
- Sélectionner une organisation dans la liste.
💡 À savoir :
La barre de recherche permet uniquement de chercher des organisations et non des contacts. Si des types de contact sont associés à l'organisation, ils s'afficheront également dans les informations de base du contact.
Il n'est pas possible de lier plusieurs organisations à un même contact.
✅ Bonnes pratiques
- S'assurer que les contacts et les organisations existent déjà avant de les lier.
- Utiliser la recherche pour éviter de générer des doublons.
- Mettre les relations à jour au fil du temps pour garantir une gestion de fichier optimale.