Attribuer des types de relation
Comment attribuer un type de relation à un contact ?
Les types de relation permettent de qualifier vos contacts (ex : membre, partenaire, VIP, presse…).
Il existe deux possibilités pour attribuer un type de contact à un client :
- Individuellement depuis la fiche du contact.
- Via des actions groupées dans le module Public
Avant de pouvoir attribuer ces particularités, il est nécessaire de définir une liste de Types de relations
Attribuer un type de relation à un contact individuel
- Ouvrez la fiche du contact
- Cliquez sur Modifier
- Faites défiler vers le bas jusqu’à la section Supplémentaire
- Sélectionnez un ou plusieurs types de relation
- Enregistrez les modifications
👉 Cette méthode est idéale pour un traitement au cas par cas.
Ajouter un type de relation via une action groupée
- Accédez à la liste des contacts depuis le module Public
- Sélectionnez un ou plusieurs contacts
- Cliquez sur Actions
- Choisissez Ajouter des types de relation
- Sélectionnez le(s) type(s) souhaité(s)
- Cliquez sur Appliquer
Enlever un type de relation en masse
- Sélectionnez les contacts concernés dans la liste
- Cliquez sur Actions
- Choisissez Supprimer un type de relation
- Sélectionnez le(s) type(s) à retirer
- Confirmez avec Appliquer